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2024-12-25 中证快报 （星期三）


三大报 2024-12-24 21:45:30 33


【今日导读】
○七部门印发《国家全谷物行动计划（2024—2035年）》
○地方密集披露明年一季度发债计划
○上海首单数据产品知识产权质押融资落地
【中证头条】
七部门印发《国家全谷物行动计划（2024—2035年）》
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七部门印发《国家全谷物行动计划（2024—2035年）》，旨在推动全谷物食品适用粮食品种选育。为达到此目标，将加强学科交叉融合，筛选和培育优良品种，开展生物改良选育与生产技术研究，研发富含活性物质组分、食用感官品质与加工品质优良的全谷物原料新品种。通过育种与种植技术研发和推广，我们将推动大宗粮食品种提质、全谷物杂粮提产增质，充分挖掘粮食增产潜力。
点评：种业改良是确保国家粮食安全和农业可持续发展的关键。近年来，国家出台了一系列政策，支持种业科技创新和产业发展，与此同时，随着农业现代化的推进，市场对优质种子的需求不断增加，为种业改良提供了广阔的市场空间。
$登海种业(sz002041)$ 国内玉米种子繁育推广一体化龙头企业。
$敦煌种业(sh600354)$ 主要从事各类农作物种子的研发、生产、加工。
【中证聚焦】
地方密集披露明年一季度发债计划
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据统计，截至12月23日，四川、福建、河北、贵州、云南、海南、甘肃、宁波八个地方在中国债券信息网上公开了明年一季度地方政府债券发行计划，发债总规模超3000亿元。其中四川、海南计划在明年1月下旬发行新增债券。
点评：在稳增长、保就业基调下，后续还将有其他省市密集披露一季度发债计划，预计明年一季度发债进度会快于今年同期，基建板块有望率先受益。
$中钢国际(sz000928)$ 是具有核心竞争力的国际知名工程承包商。
$中工国际(sz002051)$ 主营业务为设计咨询与工程承包、先进工程技术装备开发与应用、工程投资与运营。
【要闻精选】
○全国财政工作会议12月23至24日在北京召开。会议要求，要大力推进财政科学管理，推进零基预算改革，全面深化财税体制改革，有效防范化解地方政府债务风险，坚决兜牢基层“三保”底线，加大财会监督力度，提升财政治理效能，更好服务保障党中央治国理政、当家理财。
○国家发展改革委办公厅近日印发《关于进一步做好政府和社会资本合作新机制项目规范实施工作的通知》，旨在进一步推动政府和社会资本合作（PPP）新机制落实落细，推进PPP新机制项目规范有序实施。
○上海市人民政府办公厅日前印发《上海市发展医学人工智能工作方案（2025—2027年）》，其中提出，促进人工智能与医学创新深度融合，推动卫生健康事业高质量发展，将上海打造成为具有全球影响力的医学人工智能技术创新、应用示范和产业发展高地。
○工业和信息化部近日发布《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》，进一步加强新能源汽车废旧动力电池综合利用行业管理，引导行业健康发展。
【产经透视】
上海首单数据产品知识产权质押融资落地
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12月24日，上海数据交易所在上海市知识产权局的指导下，与工商银行上海分行及武汉分行合作，成功完成了上海市首笔数据产品知识产权质押融资案例。此次融资的核心资产为武汉理工数字传播工程有限公司的睿思数据平台数据产品知识产权。该业务通过上海数据交易所的数据资产交易服务系统（DAM）实现了数据产品知识产权的价值评估、资产交易和质押登记等全链路服务，标志着企业数据产品知识产权价值转化路径的成功实现。
点评：据《2024年中国数据交易市场研究分析报告》，预计2023—2030年中国数据交易市场规模将从1536.9亿元大幅增长至7159亿元。数据交易所是推进数据资产化进程的中坚力量，以上海数据交易所为例，截至目前，上海数交所今年交易额已突破40亿元，较去年的10亿元和2022年的1亿元有极为明显的增长，而挂牌上架的数据产品则超过4500种，是去年的两倍多。相关概念股有$云赛智联(sh600602)$ 、$零点有数(sz301169)$ 等。
【公司动向】
○$君禾股份(sh603617)$ 发布公告，预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为7600万元到8200万元，较上年同期增加3938.08万元到4538.08万元，同比增长107.54%到123.93%。扣除非经常性损益后的净利润预计为6800万元到7200万元，同比增长665.47%到710.5%。公司表示，业绩增长主要受益于海外市场趋势向好、新产品推出及订单增加等因素。2024年剔除股份支付费用影响后，归属于母公司所有者的净利润预计为9952.79万元到1.06亿元。
○$国发股份(sh600538)$ 发布公告，公司董事、代理董事长姜烨先生计划自2024年12月25日起的6个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司股份。增持金额不低于人民币3000万元，不超过人民币6000万元。此次增持不设置固定价格、价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
○$佰维存储(sh688525)$ 在互动平台表示，公司研发封测一体化的布局，在智能可穿戴领域具有较强的竞争优势，能够在低功耗、快响应等方面进行固件算法优化设计的同时，通过先进封测工艺能力，助力产品的轻薄小巧。公司ePOP系列产品目前已被Meta等企业应用于其AI智能眼镜上。
○$华海清科(sh688120)$ 发布公告，公司和/或全资子公司华海清科上海拟使用自有资金不超过10.045亿元，收购参股子公司芯嵛公司剩余82%的股权，本次交易完成后，芯嵛公司将成为公司全资子公司。
○$国统股份(sz002205)$ 发布公告，近日，公司收到与工程业主方签订的工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购二标合同，合同金额（含税）1.67亿元，合同金额占公司2023年度经审计的营业总收入的46.59%。
○$泸州老窖(sz000568)$ 发布公告，实施2024年中期利润分配，向全体股东每10股派发现金红利13.58元（含税），合计派发现金红利约20亿元。
【资金观潮】
○12月24日沪深两市主力资金净流出117.97亿元。主力资金净流入前三的板块是家电行业、证券和汽车整车，分别净流入14.32亿元、11.56亿元和8.28亿元。主力资金净流入前三的个股是四川长虹、工业富联和浪潮信息，净流入额分别为10.29亿元、7.51亿元和5.88亿元。
○$五洲交通(sh600368)$ 12月24日涨10.04%，成交额5.16亿元。龙虎榜数据显示，机构专用席位连续3日累计卖出4104.78万；沪股通专用席位连续3日累计卖出2939.82万。






2024-12-25 上证早知道 （星期三）


三大报 2024-12-24 21:44:49 44


【今日导读】
>我国将深化药品医疗器械监管改革 积极推广使用创新药械
>微信小店送礼功能受关注 私域电商和流量生态进一步完善
>硅料龙头相继宣布技改检修 行业有望迎来库存和产能出清
>银轮股份获得液冷散热系统订单 华海清科收购芯嵛半导体
【上证聚焦】
〇我国将深化药品医疗器械监管改革 积极推广使用创新药械
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12月23日国务院常务会议部署深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展有关举措。会议指出，要深化药品医疗器械监管全过程改革，打造具有全球竞争力的创新生态，推动我国从制药大国向制药强国迈进，更好满足群众对高质量药品医疗器械的需求。要加大对药品医疗器械研发创新的支持，发挥标准引领作用，积极推广使用创新药和医疗器械。
@财通证券研究所 认为，我国医保对创新药的支出从2019年的59.49亿元增长到2022年的481.89亿元，增长了7.1倍。无论是中国药企引进海外创新药产品交易数量，还是中国国产创新药海外市场权益的授权交易数量，都呈快速增长趋势。另外，设备更新政策逐步落地，促进医疗设备招标回暖。今年截至9月底，医疗设备更新批复项目已超1000个，预算总金额达412亿元，预计2025年或有更大体量设备更新项目落地。
$联影医疗(sh688271)$ 产品涵盖MR、CTMI、XR、RT等各类设备，三甲医院入驻率逐年提升，MI类设备进入美国高等级医院，临床认可度高;
$澳华内镜(sh688212)$ 是国产软镜龙头，深入参与由政府部门牵头的县域医疗工程系列活动。
【上证精选】
〇财政部有关负责人表示，明年将实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，打好政策“组合拳"提高资金使用效益和政策效能，为促进经济持续回升向好提供有力保障。
〇国家发展改革委发布通知，进一步做好政府和社会资本合作新机制项目规范实施工作，严禁在盘活存量资产过程中新增地方政府隐性债务。
〇国家新闻出版署公布2024年12月份国产网络游戏审批信息，共122款游戏获批。
〇上海市印发发展医学人工智能工作方案(2025-2027年)，将支持在脑科学与脑机接口、计算生物学等医学前沿领域的创新探索。
〇阿维塔与宁德时代签约，达成战略合作升级。宁德时代磐石底盘也将率先应用于阿维塔产品之上。
【产业情报】
〇微信小店送礼功能受关注 私域电商和流量生态进一步完善
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12月24日，港股微信电商生态链企业微盟集团大幅上涨31%。根据微信小店官方公众号近日公告，微信小店正式开启“送礼物"功能的灰度测试。目前除珠宝、教育培训这两大类目的商品外，其他类目的微信小店，只要原价不超过1万元的商品，都将默认支持“送礼物"功能。机构认为，微信小店意味着腾讯进一步在电商领域发力，私域电商和私域流量生态进一步完善。微信小店送礼物功能的出现或将激活微信体系商家，吸引更多商户加入微信电商，提升GMV，带来更多的商家运营服务需求，关注商户运营服务厂商表现。
$值得买(sz300785)$ 子公司“万象映生"定位为微信生态全链路服务商，提供包括视频号代运营、视频号达人资源匹配、私域代运营等在内的全链路解决方案;
$凯淳股份(sz301001)$ 代运营业务覆盖天猫、淘宝、京东、抖音、小红书、拼多多、微信小程序等多家渠道平台。
〇硅料龙头相继宣布技改检修 行业有望迎来库存和产能出清
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12月24日，$通威股份(sh600438)$ 微信公众号宣布，当前，受西南地区冬季进入枯水期，电力价格环比提升影响，考虑光伏产业总体行情持续处于底部调整阶段，公司旗下永祥股份积极响应中央经济工作会议精神，致力破除“内卷式"竞争，促进光伏产业长期健康发展，逐步安排永祥股份下属4家高纯晶硅生产公司阶段性有序减产控产。
同日，$大全能源(sh688303)$ 也表示将逐步启动对新疆及内蒙古生产基地高纯多晶硅产线的阶段性检修工作，对部分产线进行有序减产控产。
产业链调研获悉，从供应看，目前大部分硅料生产企业的开工率都相对较低，伴随龙头从12月份起主动减产的行为，预计从1月开始硅料库存有望逐步减少。硅料库存虽然绝对数字较高，但考虑部分品质较低库存后续无法使用，实际有效库存数据预期低于表观数字。华鑫证券表示，看好多晶硅期货上市之后对硅料行业库存与产能出清带来的积极作用。
【公告解读】
〇银轮股份获得数据中心液冷散热系统采购订单
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$银轮股份(sz002126)$ 控股子公司开山银轮近日获得三家数据中心整体解决方案服务商的采购订单，将为客户提供总计193套算力中心的液冷散热系统。这是客户对公司技术能力和市场竞争力的认可，现有累计订单能为客户解决超过500兆瓦算力的高效热管理。
〇华海清科拟收购芯嵛半导体股权
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$华海清科(sh688120)$ 和/或子公司华海清科上海拟以合计资金不超10.05亿元，收购公司参股子公司芯嵛半导体(上海)剩余82%的股权。芯嵛公司是国内少数能实现大束流离子注入设备生产的供应商，公司可以通过本次收购较快实现对离子注入核心技术的吸收和转化。〇天邑股份与中国电信签订集采框架协议
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$天邑股份(sz300504)$ 收到与中国电信集团有限公司中国电信股份有限公司签订返回的《中国电信家庭FTTR设备(2024年一2025年)集中采购项目询比(第一次)设备及相关服务采购框架协议。约定的供货份额为预估值，买方有权按照实际采购需求向卖方下达订单，具体以订单累计采购数量进行结算。
〇星源材质与珠海冠宇战略合作
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$星源材质(sz300568)$ 子公司英诺威(新加坡)有限公司与珠海冠宇电池股份有限公司签订了《战略合作协议》。协议自2025年1月1日起至2031年12月30日，双方将在产品供应、技术交流、高层互访、海外基地建设等方面持续深入开展沟通、交流及合作
〇翰宇药业利拉鲁肽注射液获FDA证书
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$翰宇药业(sz300199)$ Hikma联合向FDA申报的利拉鲁肽注射液新药简略申请(ANDA)已获得批准证书。利拉鲁肽是人胰高血糖素样肽1(GLP-1)的类似物，具有多种生理功能。公司已与Hikma签署累计4,639.63万美元(折合人民币3.38亿元)的合同。
〇豫能控股拟建设抽水蓄能电站
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$豫能控股(sz001896)$ 子公司林州豫能抽水蓄能有限公司拟投建河南林州弓上抽水蓄能电站项目，总装机容量为120万千瓦，安装4台30万千瓦可逆式水轮发电机组。项目总投资86.44亿元，建设筹建期24个月，施工总工期为72个月，预计2029年第一台机组投产，2030年全容量投产。
【财报快递】
〇君禾股份全年业绩预增
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$君禾股份(sh603617)$ 预计2024年实现净利润7600万至8200万元，同比增加107.54%到123.93%。业绩预增主要系海外市场行业趋势向好，公司产品产销量、毛利率同比提升，以及公司加强内部管理，提升整体运营能力，推进品牌建设。
【资金观潮】
〇三机构席位买入好想你
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12月24日的交易公开信息显示，$好想你(sz002582)$ 获3家机构席位买入3040.86万元，占总成交的4.25%。公司近日在接待投资者调研时表示，目前，公司正在全力冲刺销售旺季，各渠道表现均良好。展望2025年，公司会持续巩固高端红枣业务创新发展，继续打造大单品业务，不断创新突破;另一方面坚持线上引领，线下扎根的全渠道运营策略，以山姆会员店、永辉商超、鸣鸣很忙集团为渠道标杆，引领线下渠道加速拓展。
〇内外资机构借道ETF大举入市
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根据华泰柏瑞恒生创新药ETF发布的上市交易公告书截至12月20日，外资巨头巴克莱银行位列第一大持有人，持有8500万元，华泰柏瑞基金也大手笔自购3000万元。
近期多只新成立的ETF的持有人名单中均频现机构身影。以南方中证A100ETF为例，截至12月20日，机构持有份额占基金总份额50.37%。前十名份额持有人包括方正中期期货、中金公司、绰瑞北岳37号私募证券投资基金等。
中欧基金认为，从资金面看，2025年预期ETF净流入或大幅度提升，保险资金亦有大幅度的资金流入。当前外资配置A股比例较低，随着中国经济预期改善，未来有望持续回流。
【机构调研】
〇$海目星(sh688559)$ 表示，2024年以来，公司积极拓展海外市场并取得了重大突破性进展，目前已成功跻身海外锂电设备供应商的第一梯队，全年海外订单预计同比实现较大增长。公司预计明年光伏订单同比将有较大增长，TOPCon 的背面图形化技术已在头部客户的GW级别量产线上生产，预计近期订单将陆续落地。公司BC电池设备已在部分头部企业完成验证，有实际订单陆续交付中。
〇$佰维存储(sh688525)$ 表示，公司持续加大芯片设计、解决方案研发、先进封测及存储测试设备等领域的研发投入力度。在芯片设计领域，公司首颗主控芯片SP1800实现多项国产突破，性能优异，目前已与国内某头部客户进行产品验证，进展顺利。同时，适配QLC大容量存储和车规存储的主控产品也在开发中。在先进封测领域，公司晶圆级先进封测制造项目正式落地东莞松山湖高新区，预计将于2025年投产。
〇$国睿科技(sh600562)$ 表示，雷达装备在低空安全保障方面能够起到较为可靠的保障作用，可以较好地助力低空产业的安全发展。公司构建了全域低空(经济)智能感知网，充分发挥雷达领域的技术优势，打造低空经济“天织"计划。今年公司军贸新签情况较好。当前国际形势的发展，给公司军贸业务带来了新的机遇。公司产品在国际市场的竞争力和影响力均有所提升，市场区域也有新突破

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